苹果财报公布后 郭明錤建议:重新聚焦这些苹概股

根据苹果公布的最新财报显示,iPhone成长不再,但MacBook、iPad、AppleWatch与AirPods营收表现优于预期,天风国际证券分析师郭明錤认为,现在是重新聚焦MacBook、iPad、AppleWatch与AirPods供货商投资机会的好时机,其中台股供应链包括嘉联益(6153)、精元(2387)、茂林(4935)、科嘉(5215)、GIS-KY(6456)、英业达(2356)。

郭明錤分析,MacBook投资机会包括长盈精密、嘉联益、精元、茂林、科嘉,MacBook出货量在2019与2020年分别年增0-5%与5-10%,正向看待MacBook出货成长,因新macOSCatalina可将iPad当作第二屏幕,新macOSCatalina支持iPadOSapp强化macOS生态,预期未来新机型将改采剪刀脚键盘,改善输入体验,建议可关注下列供货商,包括长营精密(机壳,市占率提升)、嘉联益(软板,主要供货商)、精元(剪刀脚键盘组装,其中新进入者、主要供货商与垂直整合则有茂林、科嘉。

iPad投资机会包括京东方、东山精密、嘉联益、精元、GIS,郭明錤预期,iPad出货量在2019与2020年分别年增5-10%与10-15%,看好iPad出货成长主要是因新iPadOS可望改善生产力体验,低价版iPad有助出货量,iPad与MacBook功能与生态整合,建议可关注下列供货商,包括京东方(面板,市占率提升)、东山精密(软板,出货成长)、嘉联益(软板,主要供货商)、精元(SmartKeyboard组装,新进入者)、GIS(触控贴合,垂直整合)。

至于AppleWatch投资机会包括立讯精密、环旭电子、嘉联益,预期AppleWatch出货量在2019与2020年分别年增5-10%与10-20%,正向看待AppleWatch出货成长原因包括健康功能、watchOS6提供独立的穿戴应用商店与续航力持续改善,建议可关注下列供货商,包括立讯精密(组装,2020年新进入者)、环旭电子(SiP,独家供货商)、嘉联益(软板,主要供货商)。

AirPods投资机会包括立讯精密、歌尔声学、英业达、Amkor,预期AirPods出货量在2019与2020年分别年增60-70%与50-60%,正向看待AirPods出货成长原因如下TWS市场需求强劲、Apple在TWS市场的领先优势,第4季出货的新款AirPods可望有助于换机需求,建议可关注下列供货商,包括立讯精密(组装,主要供货商)、歌尔声学(组装,垂直整合)、英业达(组装,出货增长)、Amkor(SiP,新款独家供货商)。


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